當前，保護生態(tài)環(huán)境、踐行綠色發(fā)展已逐漸成為世界各國發(fā)展的共識。全球生態(tài)保護、環(huán)境污染治理等相關(guān)需求持續增長(cháng)，已形成了萬(wàn)億美元規模的巨大市場(chǎng)?！笆濉睍r(shí)期以來(lái)，綜合實(shí)力不斷壯大的我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)開(kāi)始邁向國際市場(chǎng)。同時(shí)“一帶一路”倡議、特別是建設“綠色‘一帶一路’”構想的提出與實(shí)踐，促進(jìn)了綠色發(fā)展、生態(tài)環(huán)保相關(guān)國際合作的全面推進(jìn)，為我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”戰略的深入實(shí)施提供了巨大發(fā)展機遇。
我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)“ 走出去”政策方向與優(yōu)勢
隨著(zhù)我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力的不斷增強，早在2011年，商務(wù)部、環(huán)保部等十部委聯(lián)合頒布的《關(guān)于促進(jìn)戰略性新興產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展的指導意見(jiàn)》中就明確提出要實(shí)施環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”戰略。此后《“十二五”節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》(國務(wù)院，2012年6月)、《關(guān)于加快發(fā)展節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》(國務(wù)院，2013年8月)、《“十三五”節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》(國務(wù)院，2016年12月)、《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導意見(jiàn)》(工信部，2017年10月)等相關(guān)指導性文件、規劃均明確提出支持我國節能環(huán)保企業(yè)參與全球生態(tài)環(huán)境保護事業(yè)的相關(guān)要求。一系列政策措施的出臺為我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”提供了政策基礎與保障。
(1)“一帶一路”倡議與建設綠色“一帶一路”
“一帶一路”倡議下，我國進(jìn)一步提出了建設綠色“一帶一路” 的構想。在《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》(國家發(fā)改委等三部委， 2015年3月)的框架下，我國先后發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)綠色“一帶一路” 建設的指導意見(jiàn)》(環(huán)保部等四部委，2017年4月)、《“一帶一路” 生態(tài)環(huán)境保護合作規劃》(環(huán)保部， 2017年5月)等指導性文件。2019年4月召開(kāi)的“一帶一路”國際合作高峰論壇上，我國更明確突出了“要將‘一帶一路’建成綠色之路”的發(fā)展方向。提升“一帶一路”綠色建設水平，推動(dòng)實(shí)現可持續發(fā)展和共同繁榮”的理念得到了廣大沿線(xiàn)國家的廣泛認同與積極響應。隨著(zhù)“一帶一路”沿線(xiàn)國家間經(jīng)濟活動(dòng)的全面開(kāi)展與不斷深入，在生態(tài)環(huán)保相關(guān)領(lǐng)域的合作迅速增長(cháng)。
“一帶一路”沿線(xiàn)國家和地區大多數屬于發(fā)展中國家，生態(tài)環(huán)境敏感、環(huán)境管理基礎相對薄弱、環(huán)境基礎設施建設相對滯后，隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的發(fā)展，環(huán)境問(wèn)題日益凸顯， 環(huán)境治理需求日益增加、潛在治理市場(chǎng)巨大。綠色“一帶一路”倡議的不斷踐行，為我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”起到了巨大的推動(dòng)作用。
(2)我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力的增強，使“走出去”成為現實(shí)課題
經(jīng)過(guò)近30年的持續發(fā)展，至“十三五”初期，我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)已基本形成了門(mén)類(lèi)齊全、覆蓋各主要子領(lǐng)域、涵蓋產(chǎn)業(yè)全鏈條的產(chǎn)業(yè)體系。隨著(zhù)污染治理工作的不斷深入，我國已成為全球最大的環(huán)保市場(chǎng)。我國在水處理、固廢處理、大氣污染治理、環(huán)境監測等主要領(lǐng)域，在裝備制造、工程建設、設施運維等各環(huán)節均形成了特有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及數量眾多的優(yōu)秀企業(yè)。中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )的統計數據顯示，2018年，全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入預計達1.6萬(wàn)億元， 環(huán)保產(chǎn)業(yè)正在成為我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一。隨著(zhù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與綜合實(shí)力的增強，以及國內部分細分市場(chǎng)領(lǐng)域趨于飽和、競爭加劇，借助自身優(yōu)勢拓展廣闊的國際市場(chǎng)成為現階段我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)切實(shí)的發(fā)展課題。
我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)“ 走出去”的實(shí)踐：從設備到工程再到運維服務(wù)
我國早在“十一五”時(shí)期已經(jīng)在逐步進(jìn)行環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去” 戰略的實(shí)踐，受綜合能力所限，在初期階段，單體設備出口是主要手段。隨著(zhù)綜合實(shí)力的不斷增強，在“一帶一路”倡議的助力下，通往國際市場(chǎng)的路徑逐步清晰，形成了現階段的設備與耗材出口、工程設計服務(wù)、工程建設服務(wù)、運維服務(wù)等多維度的業(yè)務(wù)局面。同時(shí)，目標市場(chǎng)覆蓋范圍更廣，結合企業(yè)自身特點(diǎn)及定位、針對不同區域，形成了不同的策略。
(1)環(huán)保設備出口
在“十一五”中后期，部分環(huán)保領(lǐng)域龍頭企業(yè)及專(zhuān)項設備企業(yè)開(kāi)始逐步試水海外市場(chǎng)，集中在水處理設備、脫硫除塵設備等領(lǐng)域的以單體裝置及配套部件為主的單體設備。至“十二五”時(shí)期，出口規?？焖僭黾?，平均年增長(cháng)達到近40%，至2015年我國年度出口交貨值達到162.6億元。出口形式從單機出口向成套出口、總承包轉變。出口國家多集中在東南亞以及部分新興工業(yè)國家。
(2)工程建設服務(wù)
隨著(zhù)我國在城鎮生活垃圾處理處置、城鎮生活污水處理處置、供水設施建設等環(huán)境基礎設施建設領(lǐng)域的全面發(fā)展與取得較大成就， 相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展已追趕上世界發(fā)達國家，在污水深度處理回用、污泥處理處置等領(lǐng)域已有更高突破。目前開(kāi)展的境外項目中，圍繞中方承建或援建的大型項目的環(huán)保配套服務(wù)比例相對較高?！笆濉币詠?lái)，國內大型環(huán)保企業(yè)在東南亞、中東等地區，在垃圾焚燒發(fā)電、供水設施建設、海水淡化等領(lǐng)域開(kāi)展了多項以項目總包EPC模式為主的項目建設服務(wù)。由北控水務(wù)承建、2016年竣工的馬來(lái)西亞吉隆坡潘岱第二地下污水處理廠(chǎng)項目，由中電建承建、2018年投產(chǎn)的埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴市雷皮垃圾發(fā)電項目等是其典型代表。
(3)工程建設+運維服務(wù)
隨著(zhù)海外業(yè)務(wù)的深入，部分企業(yè)通過(guò)收購形式獲得已建成境外環(huán)保項目的運維權，基于企業(yè)既定戰略進(jìn)行總體布局，快速增加相關(guān)細分領(lǐng)域中市場(chǎng)份額。如云南水務(wù)對位于泰國普吉島的垃圾發(fā)電企業(yè) PJT公司100%股權收購，獲得該公司旗下日處理能力800噸的垃圾發(fā)電廠(chǎng);錦江環(huán)境通過(guò)對印度尼西亞綠色能源有限公司的并購獲得其旗下日處理能力1000噸的垃圾發(fā)電廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)權，都是典型案例。
此外，近年來(lái)在發(fā)展穩定的發(fā)展中國家尤其是東南亞國家，以BOT、BOO等模式合作的PPP項目模式探索逐漸增加。由光大國際以BOO項目模式承建、2018年正式竣工投產(chǎn)的越南芹苴市生活垃圾焚燒發(fā)電項目等成功案例，已成為我國環(huán)保企業(yè)在“一帶一路”沿線(xiàn)國家的標桿項目。
(4)以資源整合為目標的并購與參股
從“十二五”中后期開(kāi)始，隨著(zhù)國內環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域優(yōu)秀企業(yè)的快速發(fā)展，以及國內環(huán)保產(chǎn)業(yè)格局的快速變化，具有一定資金實(shí)力的龍頭企業(yè)開(kāi)始進(jìn)軍國際市場(chǎng)。其中部分企業(yè)并未直接以本企業(yè)的優(yōu)勢產(chǎn)品、服務(wù)作為進(jìn)入模式，而是采取了對外資優(yōu)秀企業(yè)的并購、大比例參股或其他形式的戰略合作方式。
開(kāi)展并購等合作的對象主要可分為兩大類(lèi)。一類(lèi)是并購位于環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)達的歐美等國擁有核心技術(shù)、工藝或產(chǎn)品的優(yōu)秀中小型企業(yè)。中方企業(yè)可通過(guò)并購，有效整合國際優(yōu)秀技術(shù)、人才，提升企業(yè)綜合技術(shù)產(chǎn)品能力，提升企業(yè)品牌。上海巴安水務(wù)在2016年連續發(fā)起對德國ItN Nanovation AG、瑞士AquaSwiss AG、奧地利KWI等多家水處理領(lǐng)域技術(shù)型企業(yè)的股權收購;永清環(huán)保對土壤修復技術(shù)型企業(yè)美國IST公司、加拿大MC2公司的控股是典型案例。
另一類(lèi)是并購在特定區域內具有較強工程、市場(chǎng)能力的綜合型企業(yè)。通過(guò)并購，在獲取相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗的同時(shí)，中方企業(yè)可短期內實(shí)現對當地或周邊市場(chǎng)的有效拓展。北控水務(wù)對新西蘭TPI NZ公司的并購、天楹股份對西班牙Urbaser公司的巨資并購是典型案例。
綜上，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“走出去”，正逐步成為我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要一環(huán)、優(yōu)秀環(huán)保企業(yè)業(yè)務(wù)開(kāi)展的重要組成部分，正在邁入新的發(fā)展階段。本研究根據企業(yè)戰略目標的不同、目標市場(chǎng)的特點(diǎn)，對實(shí)踐中“走出去”路徑與策略進(jìn)行了梳理分析(如表1所示)。
如對于歐美日等發(fā)達國家市場(chǎng)，以先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品引進(jìn)及優(yōu)秀資源整合為目的“走出去”較為多見(jiàn);對于東南亞等新興市場(chǎng)，則以產(chǎn)品技術(shù)工程服務(wù)輸出拓展市場(chǎng)為主。對應不同目標區域市場(chǎng)，結合企業(yè)國際業(yè)務(wù)拓展的目標，科學(xué)地、有針對性地選取策略與合作形式至關(guān)重要。
我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)“ 走出去”存在的問(wèn)題與挑戰
現階段我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)邁出了走向國際市場(chǎng)的堅實(shí)一步，但仍處在起步階段。我國環(huán)保企業(yè)對部分國際市場(chǎng)的業(yè)務(wù)拓展及部分業(yè)已開(kāi)展的針對國外環(huán)保企業(yè)的并購、參股項目由于多種因素未能達到預期目標。主要問(wèn)題體現在以下幾個(gè)方面。
(1)激烈的市場(chǎng)競爭
在環(huán)保領(lǐng)域走在世界前列的美國、德國、日本等發(fā)達國家在國際環(huán)境治理市場(chǎng)已深耕多年，在相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)等領(lǐng)域占有主要市場(chǎng)份額，相關(guān)跨國龍頭企業(yè)在技術(shù)能力、產(chǎn)品性能與實(shí)用性、國際項目經(jīng)驗等方面具有優(yōu)勢。同時(shí)目標市場(chǎng)的本國相關(guān)企業(yè)在政府資源、本地化人才、項目資金渠道等方面具有先天優(yōu)勢。我國環(huán)保企業(yè)的市場(chǎng)進(jìn)入將遇到較強競爭。
(2)缺乏充分的市場(chǎng)研究支撐
對于廣闊的國際環(huán)保市場(chǎng)，現階段多數國內企業(yè)缺乏對于目標市場(chǎng)相關(guān)政策法規、標準體系、市場(chǎng)需求、競爭狀況等要素的系統性研究。部分科研院所與龍頭企業(yè)對于部分特定區域特定需求市場(chǎng)的研究成果尚未得到充分應用、未能實(shí)現有效信息共享。
(3)企業(yè)迎接挑戰準備不足
我國眾多大型環(huán)保企業(yè)，面對巨大的國際污染治理需求市場(chǎng)表現出積極意愿，但多數相關(guān)企業(yè)尤其是民營(yíng)企業(yè)，自身國際化基礎不強、缺乏國際項目實(shí)操經(jīng)驗。專(zhuān)業(yè)人才儲備不足，信息獲取渠道不暢，對于目標市場(chǎng)的政策變化、匯率變化等突發(fā)風(fēng)險的對應能力較弱。此外，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)在東南亞特定市場(chǎng)區域具有成本低、技術(shù)產(chǎn)品實(shí)用性強等獨特優(yōu)勢，但技術(shù)產(chǎn)品能力、配套與服務(wù)能力等綜合競爭力有待提升。
(4)政府層面服務(wù)與支撐不足
我國在政府層面對環(huán)保企業(yè)的境外業(yè)務(wù)拓展尚未構建起有效的支撐體系。以環(huán)保產(chǎn)業(yè)走在世界前列的日本為例，日本政府為推進(jìn)本國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展，通過(guò)“日本貿易振興機構”“日本國際協(xié)力機構”等全球化機構，在包括我國在內的主要目標市場(chǎng)，建立了面向本國在當地開(kāi)展業(yè)務(wù)的環(huán)保企業(yè)的，覆蓋政策法規信息、市場(chǎng)信息、合作資源信息、法律咨詢(xún)、知識產(chǎn)權保護、融資支持等多維度的支撐與服務(wù)體系。相比之下，近年來(lái)在“一帶一路”倡議下，我國相關(guān)工作得到有效推進(jìn)，但專(zhuān)業(yè)支持機構的功能作用相對薄弱、境外服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)較少、可提供支持的廣度和深度受限，尚不能有效滿(mǎn)足企業(yè)在當地的發(fā)展需求，有待不斷完善。
新時(shí)期促進(jìn)我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”的建議
新時(shí)期，借助“一帶一路”倡議，加速推進(jìn)我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”戰略的開(kāi)展，有利于我國已初具規模的環(huán)保產(chǎn)業(yè)拓展國際市場(chǎng)， 有利于促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)升級，有利于實(shí)現環(huán)保產(chǎn)業(yè)做大做強?；诎l(fā)展需求與存在問(wèn)題，為加速推進(jìn)相關(guān)工作的有效開(kāi)展，本研究提出以下建議。
(1)發(fā)揮優(yōu)勢領(lǐng)域，積極拓展環(huán)境基礎設施建設領(lǐng)域項目市場(chǎng)
“一帶一路”沿線(xiàn)國家中的眾多發(fā)展中國家，隨著(zhù)其經(jīng)濟的發(fā)展與人民生活水平的改善，近年來(lái)積極推進(jìn)以城市為中心的環(huán)境基礎設施建設。我國《關(guān)于推進(jìn)綠色“一帶一路”建設的指導意見(jiàn)》中也同樣明確了“推進(jìn)綠色基礎設施建設、強化生態(tài)環(huán)境質(zhì)量保障”的要求。應積極發(fā)揮我國環(huán)保企業(yè)在城鎮生活垃圾、污水處理、供水體系建設等領(lǐng)域的裝備、項目工程、運維領(lǐng)域的經(jīng)驗與優(yōu)勢，積極拓展東南亞、西亞、南亞等政局穩定、經(jīng)濟發(fā)展勢頭良好的新興市場(chǎng)，獲取國際市場(chǎng)份額。在工業(yè)污染治理領(lǐng)域，著(zhù)重于煙氣脫硫、脫硝、除塵，工業(yè)污水處理等領(lǐng)域，積極拓展相關(guān)國際市場(chǎng)。
(2)環(huán)保企業(yè)進(jìn)一步強身健體，實(shí)現高質(zhì)量“走出去”
如前文所述，現階段開(kāi)展“走出去”工作的我國環(huán)保企業(yè)中，以先進(jìn)技術(shù)、工藝、產(chǎn)品及人才引進(jìn)為目標的針對外資優(yōu)秀企業(yè)的入股、并購案例并不在少數。應充分認識目前企業(yè)在國際市場(chǎng)競爭中的不足，在積極開(kāi)展自主研發(fā)的基礎上，通過(guò)資源整合實(shí)現優(yōu)秀技術(shù)產(chǎn)品的引進(jìn)與優(yōu)化、基于目標市場(chǎng)需求的產(chǎn)品再研發(fā)、通過(guò)與當地企業(yè)深度合作實(shí)現的商業(yè)模式創(chuàng )新等形式，提升企業(yè)在國際市場(chǎng)的綜合競爭力。
(3)推進(jìn)環(huán)保信息的共享公開(kāi)，強化我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)宣傳窗口建設
整合各方資源，加速“一帶一路”生態(tài)環(huán)保大數據服務(wù)平臺的建設，有效把握“一帶一路”沿線(xiàn)國家環(huán)境現狀、相關(guān)法規標準要求、治理需求，為中方環(huán)保企業(yè)“走出去”提供支撐。同時(shí)應借助各類(lèi)雙邊或多邊交流機制平臺，通過(guò)展會(huì )、交流會(huì )、網(wǎng)絡(luò )平臺向目標市場(chǎng)國家有效宣傳展示我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的綜合優(yōu)勢、典型優(yōu)秀環(huán)保企業(yè)、以及由我國環(huán)保企業(yè)承建的境外典型優(yōu)秀示范工程。
(4)“ 配套式、捆綁式出?！?，為我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)在境外開(kāi)展業(yè)務(wù)保駕護航
從“一帶一路”倡議提出的2013年至2018年，中國企業(yè)對沿線(xiàn)國家直接投資超過(guò)900億美元，在沿線(xiàn)國家完成對外承包工程營(yíng)業(yè)額超過(guò)4000億美元。
與此同時(shí)，包括發(fā)展中國家在內的“一帶一路”沿線(xiàn)各國，在關(guān)注自身發(fā)展的同時(shí)也開(kāi)始意識到環(huán)境保護的重要性。如越南在2015年頒布實(shí)施了新的《環(huán)境保護法》， 明確各級政府環(huán)境監管權責、加強污染物排放源監測、強化大氣污染防治與地下水污染對策;印度在2015年頒布的新《環(huán)境保護法》中大幅提高了對火電廠(chǎng)等固定源煙氣排放的標準，對于外商投資企業(yè)在環(huán)境領(lǐng)域的管控力度逐漸增強。我國環(huán)保企業(yè)應積極與大型對外投資建設工程項目有效結合，實(shí)現“捆綁式”出海，協(xié)助中方企業(yè)通過(guò)積極的環(huán)保對策規避當地環(huán)保相關(guān)法律風(fēng)險，為我國相關(guān)企業(yè)在境外的各類(lèi)建設項目的順利開(kāi)展提供支持與保障。
此外，對于我國主導的援外項目，應借鑒發(fā)達國家的成功經(jīng)驗， 在對象區域的環(huán)保領(lǐng)域積極提供全方位、一攬子的環(huán)保解決方案， 為我國環(huán)保企業(yè)創(chuàng )造更多的市場(chǎng)機會(huì )，切實(shí)促進(jìn)被援助國家、地區的綠色發(fā)展。
(5)充分發(fā)揮“綠色金融”作用，支持綠色環(huán)保項目
近年來(lái)中國加速推進(jìn)綠色金融體系的建設，深入參與國際合作， 積極推進(jìn)“一帶一路”投資綠色化。應進(jìn)一步加強對生態(tài)修復、環(huán)境基礎設施建設、環(huán)境治理等綠色環(huán)保項目的金融支持。進(jìn)一步發(fā)揮亞洲基礎設施投資銀行等專(zhuān)項金融機構，絲路基金、中國—東盟投資合作基金、中非產(chǎn)能合作基金、中拉產(chǎn)能合作投資基金等國際性基金的帶動(dòng)引領(lǐng)作用，加大對在“一帶一路”沿線(xiàn)國家開(kāi)展的綠色環(huán)保項目的支持力度。
(6)發(fā)展“第三方市場(chǎng)合作”模式，探索環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”新路徑
隨著(zhù)“一帶一路”實(shí)踐的深入，近年來(lái)，我國已與德國、新加坡、法國、加拿大、韓國、日本等國家在“第三方市場(chǎng)合作”方面開(kāi)展了不同層次的探索與實(shí)踐。環(huán)保產(chǎn)業(yè)是“第三方市場(chǎng)合作”的重要組成領(lǐng)域，充分結合我國在環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的特有優(yōu)勢、發(fā)達國家的技術(shù)優(yōu)勢和廣大發(fā)展中國家的發(fā)展需求，積極探索環(huán)保領(lǐng)域“第三方市場(chǎng)合作”模式，將為我國環(huán)保企業(yè)“走出去”提供新的發(fā)展機遇與發(fā)展路徑。
